rojopng
facebookpng

twnuevopng
Viernes, Febrero 21 2020

Telefonia

02/03/2020
 

Telecom colocó dos Obligaciones Negociables por $ 4.200 millones

Más articulos de »
Escrito por: Luis
Etiquetas:
Telecom

Telecom logró colocar deuda en moneda local por 4.200 millones de pesos a través de la emisión de dos obligaciones negociables, una a un plazo de 12 meses por la que pagará tasa Badlar más 4,75% y otra a 18 meses que pagará Badlar más 5,25% anual. “En las circunstancias actuales del mercado financiero local venimos percibiendo un fuerte interés de inversores institucionales y del segmento banca privada por los instrumentos de deuda corporativa. Entre estas emisiones, Telecom se destacó ya que contaba con la máxima calificación crediticia que una emisión corporativa puede tener”, explicó Oscar Barrera, Director de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.

Si bien en un principio Telecom buscaba financiamiento por AR$1.500 millones, el respaldo crediticio con el que contaba este papel despertó un gran interés por parte de los inversores lo que terminó generando que se ampliase el monto de emisión hasta los AR$ 4200 millones.

La licitación fue liderada por el consorcio de colocadores compuestos por Macro, BACS, AR Partners y Balanz, se contabilizaron un total de órdenes AR$ 5.200 de las cuales finalmente, se adjudicaron órdenes por el total de AR$ 4200 millones.

El objetivo de la colocación era conseguir el financiamiento necesario para llevar a cabo inversiones en capital de trabajo y capex.

Fuente: Clarín



Acerca del Autor

Luis